Dans Atlas, les rapports planifiés ne sont plus réservés aux administrateurs. Chaque utilisateur autorisé peut programmer, suivre et gérer ses propres envois récurrents de synthèse financière et de pré-facturation, uniquement sur les enseignes et les restaurants auxquels il a accès. Disponible depuis le 3 septembre 2026.
Qui peut programmer un rapport ?
La programmation d’un rapport récurrent est accessible aux utilisateurs Atlas en mode Collectif disposant du module Rapports. Aucune option payante ni activation spécifique n’est nécessaire : tout dépend du rôle de l’utilisateur et de son périmètre d’accès.
Un compte Atlas actif en mode Collectif, un rôle
admin, brandGroup, brand ou restaurant, l’accès au module Rapports, au moins une enseigne autorisée (et au moins un restaurant pour un rôle restaurant), et enfin une adresse e-mail destinataire ou un connecteur de livraison configuré.Selon le rôle, Atlas adapte automatiquement les rapports visibles et les sélecteurs proposés :
| Rôle | Rapports visibles | Sélecteur enseigne | Sélecteur restaurant |
admin | Tous les rapports, ou uniquement les siens | Visible | Visible |
brandGroup | Uniquement ses propres rapports | Visible, limité aux enseignes autorisées | Visible après le choix d’une enseigne, limité aux restaurants de celle-ci |
brand | Uniquement ses propres rapports | Masqué (l’enseigne est déterminée automatiquement) | Visible, avec les restaurants autorisés |
restaurant (1 restaurant) | Uniquement ses propres rapports | Masqué | Masqué : le restaurant est appliqué automatiquement |
restaurant (plusieurs restaurants) | Uniquement ses propres rapports | Masqué | Visible : tous les restaurants autorisés sont présélectionnés et peuvent être réduits |
Il ne peut ni consulter, ni modifier, ni exécuter, ni supprimer le rapport planifié d’un autre utilisateur. Seul l’administrateur conserve la vue globale.
Si le rôle ou le périmètre d’un utilisateur vient d’être modifié, il doit se déconnecter puis se reconnecter à Atlas pour récupérer son nouveau périmètre.
Afficher le module Rapports
Le module Rapports n’apparaît que si le mode des analytics du compte est réglé sur Collective. Pour le vérifier : cliquer sur le logo Innovorder en haut à gauche d’Atlas, choisir Collective dans Mode des analytics, puis Continuer. Ce réglage est aussi modifiable à tout moment depuis le profil utilisateur.
La barre de navigation affiche alors Accueil · Comptabilité · Rapports · Analyse · Classement · Assistant IA.
Programmer un envoi récurrent
1. Dans Atlas, ouvrir Rapports, puis l’onglet Synthèse Financière ou Pré-facturation.
2. Renseigner les filtres du bloc Générer un rapport : enseigne, période, restaurant, groupe, régimes tarifaires, services, section et sous-section.
3. Cliquer sur Programmer cet envoi par e-mail, en bas du bloc.
4. Dans la fenêtre Créer un export programmé, bloc QUOI : saisir le nom du rapport, vérifier l’enseigne et le restaurant (par défaut « Tous les restaurants »), le type de rapport et les filtres sélectionnés, repris de l’écran précédent.
5. Bloc QUAND : choisir la fréquence (Quotidien, Hebdomadaire, Décadaire, Mensuel, Annuel), le jour, l’heure d’exécution, le fuseau horaire et la période de données couverte (ex. « 7 derniers jours »). Atlas affiche la prochaine exécution calculée.
6. Bloc QUI : choisir la destination — E-mail, SharePoint ou SFTP. Pour l’e-mail, saisir les destinataires (séparés par des virgules) et, si besoin, un objet personnalisé. Terminer par Enregistrer.
Les rapports qu’un utilisateur non administrateur peut créer lui-même :
| Rapport | Format |
| Synthèse financière (synthèse de trésorerie) | |
| Pré-facturation | |
| Pré-facturation | Excel |
L’enregistrement est refusé si aucune destination n’est activée, si le destinataire e-mail est absent ou invalide, si un rôle restaurant n’a aucun restaurant rattaché, ou si des restaurants du périmètre initial ne font plus partie des droits de l’utilisateur. Dans ce dernier cas, Atlas affiche un message et ne remplace jamais silencieusement le périmètre par un périmètre plus large.
Une planification cible une seule enseigne (et éventuellement plusieurs de ses restaurants). Si deux restaurants portent le même nom, Atlas ajoute leur identifiant au libellé pour éviter les erreurs de sélection. L’heure d’exécution suit le fuseau choisi : le passage heure d’été / heure d’hiver est géré automatiquement.
Gérer, exécuter et suspendre ses rapports
Depuis Rapports > Rapports Planifiés > Rapports programmés, l’utilisateur retrouve la liste des rapports qu’il a créés (et le bouton Créer un nouveau rapport pour en ajouter un directement). Il peut :
| Action | Effet |
| Modifier | Change le nom, le périmètre, la fréquence ou les destinations |
| Activer / Suspendre | Arrête ou relance les prochaines exécutions sans supprimer la configuration |
| Exécuter maintenant | Lance immédiatement une génération sans attendre la prochaine échéance |
| Historique | Consulte les exécutions passées et télécharge les fichiers encore disponibles |
| Supprimer | Supprime définitivement la planification |
Retirer une enseigne ou un restaurant à un utilisateur masque bien les rapports concernés (un accès direct renvoie une ressource introuvable), mais ne désactive pas les exécutions déjà planifiées. Un administrateur doit suspendre ou supprimer le rapport si les envois doivent cesser.
Connecteurs SharePoint et SFTP
Les destinations de livraison se configurent dans l’onglet Rapports > Rapports Planifiés > Connecteurs : choisir l’enseigne concernée, puis renseigner les paramètres du connecteur.
Tout utilisateur autorisé sur l’enseigne peut les voir, les utiliser et les gérer : ils ne sont pas privés par utilisateur. Les identifiants secrets restent chiffrés et ne sont jamais affichés dans Atlas. Une connexion SFTP appartenant à une autre enseigne est refusée, et un connecteur supprimé ou invalide bloque la création, la modification et l’exécution du rapport (le rapport peut toutefois être suspendu).
Ce que la fonctionnalité ne couvre pas
- Les écrans E-Reporting et Rapports personnalisés restent réservés aux administrateurs, y compris depuis le bouton Nouveau.
- Aucun rapport multi-enseignes : une planification cible toujours une seule enseigne.
- Un ancien rapport d’un type non proposé aux non-administrateurs reste visible et son type est verrouillé : il ne peut pas être recréé librement.
- Le module Rapports reste masqué en mode analytique Commercial.
- La fonctionnalité ne concerne ni la caisse, ni la borne, ni la commande en ligne, ni le KDS : tout se passe dans Atlas.
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