Le rapport Soldes Badges vous donne, à la date du jour, le solde e-wallet de chacun de vos convives ainsi que la date de son dernier débit et de son dernier crédit. Vous pouvez le consulter directement dans le Backoffice et l'exporter au format CSV ou XLSX.
Accéder au rapport Soldes Badges
1. Dans le menu latéral du Backoffice, cliquez sur Rapports (1).
2. Cliquez sur Soldes Badges (2). Le rapport Rapports e-wallet / Clients s'ouvre et se charge : patientez quelques secondes le temps du calcul.
Le rapport porte sur l'établissement sélectionné en haut à droite de l'écran. Si vous gérez plusieurs restaurants, vérifiez d'abord que le bon établissement est sélectionné.
Lire les données du rapport
Le tableau affiche une ligne par convive, avec les colonnes suivantes :
| Colonne | Ce qu'elle contient |
|---|---|
| Nom / Prénom | Identité du convive. |
| N° badge | Numéro du badge associé au compte. |
| N° convive | Identifiant du convive (matricule). |
| Groupe / Section / Sous-section | Rattachement du convive dans votre organisation. |
| Type de compte | Prépaiement, Postpaiement ou Comptant. |
| Solde | Solde e-wallet à la date du jour. Une ligne TOTAL en bas de tableau cumule l'ensemble des soldes. |
| Dernier débit / Dernier crédit | Dates de la dernière consommation et du dernier rechargement. |
3. Le bouton Générer (3) relance le calcul du rapport : utilisez-le si vous venez de faire des rechargements ou des encaissements et que vous voulez repartir de données fraîches.
Le rapport Soldes Badges est une photographie des soldes au moment où vous le générez : il ne permet pas de revenir sur les soldes d'une date passée. Pour analyser les mouvements (crédits et débits) sur une période, utilisez le rapport Transactions, accessible via le sélecteur de rapport en haut à gauche du tableau.
Exporter le rapport en CSV ou XLSX
4. En haut à droite du tableau, cliquez sur Exporter (4).
5. Choisissez le format souhaité (5) : CSV pour un fichier texte réimportable dans un autre outil, XLSX pour un fichier Excel. Le téléchargement démarre automatiquement.
L'icône d'entonnoir, à droite du bouton Exporter, ouvre un panneau Filtres avec un champ de recherche : pratique pour retrouver rapidement le solde d'un convive précis sans parcourir toute la liste.
Commentaires
0 commentaire
Cet article n'accepte pas de commentaires.