Créer un nouveau convive (hiérarchisation active)

Avant d'utiliser la création des convives avec hiérarchie, vérifiez bien que leurs groupes, sections, sous-sections et régimes tarifaires liés sont créés dans l'onglet Hiérarchisation : Créer/modifier la hiérarchisation de sa base convives

1. Accéder au formulaire de création

• Depuis le backoffice, ouvrez la fenêtre de création de client en cliquant sur Nouveau client.

• Une nouvelle fenêtre s’affiche avec plusieurs champs à renseigner.

2. Remplir les informations du client

Les champs suivants sont obligatoires :

• Prénom

• Nom

• Email : attention de bien inscrire le mail prévu pour l'identification au ewallet (si pas de ewallet inscrire un mail fictif exemple: prénom.nom@io.fr)

• Mot de passe : utilisez par défaut 12345 (à modifier par la suite par le client)

3. Badge d’identification

• Renseignez le N° du badge du client.

• Si ce numéro n’est pas encore connu, laissez celui proposé par défaut.

4. Type de paiement

Indiquez le mode de paiement associé au compte :

• Pré-paiement

• Comptant

• Post-paiement invité

5. Affectation au groupe

• Saisissez le nom du Groupe (nom de la société).

• Le système remplira automatiquement les éléments suivants en fonction du paramétrage de la hiérarchisation (attention de bien sélectionner il est possible d'avoir plusieurs section, sous section et code régime tarifaire celons les groupes) :

  • Section

  • Sous-section

  • Code régime tarifaire

6. Finalisation de la création

• Une fois tous les champs obligatoires remplis, cliquez sur Suivant.

• Votre client est maintenant créé et enregistré dans le système.

📝 Remarques

• Veillez à vérifier l’exactitude des données avant validation.

• Le client pourra modifier son mot de passe et l'adresse mail à sa première connexion au ewallet.